进入下半年以来,随着复工复产的进行及全球流动性宽松,美欧经济受到一定的提振,部分QDII基金年内业绩也继续上扬。根据同花顺iFinD数据显示,剔除今年内新成立基金与净值异常基金后,在全市场有可比业绩的266只(各类份额分开计算)QDII基金中,有172只基金取得正收益,占比约65%,其中34只基金涨幅超过40%。

根据记者统计,前8月QDII基金涨幅榜前三名全部被汇添富基金旗下产品夺得,这3只基金为汇添富全球消费混合美元现汇、汇添富全球消费混合人民币A、汇添富全球消费混合人民币C,其涨幅分别为76.54%、73.62%、72.42%。

上述3只基金目前均由基金经理郑慧莲掌舵,因此重仓股也大同小异。以夺冠的汇添富全球消费混合美元现汇为例,该基金在今年前两个季度的持股侧重方面有所调整,一季度其前十大重仓股分别为腾讯控股、亚马逊、永升生活服务、阿里巴巴、美团点评-W、哔哩哔哩、贵州茅台、中通快递、跟谁学、耐克;二季度则调整为中国中免、美团点评-W、天立教育、腾讯控股、贵州茅台、亚马逊、永升生活服务、阿里巴巴、跟谁学、哔哩哔哩。

郑慧莲在基金中报中表示,其在一季度末美股恐慌性下跌时,着重增配美股,取得了较好的效果。二季度,全球股市恢复正常后,恢复到了A股、港股、美股之间的均衡配置。”

个股选择方面,郑慧莲称,我们坚持初心,希望挖掘出全球各个消费品子行业中的最优秀的公司(这些细分子行业包括免税、本地生活服务、电商、教育、品牌消费品、医药、物业服务等景气度上行的行业),做中长期的布局,从而为投资者提供持续的、稳健的投资回报。我们积极拥抱新变化,比如重点布局了“在线化”的赛道,包括电商、本地生活O2O服务、在线教育、在线娱乐等。此外,我们也重点了关注一些新公司,主要是三大市场中的IPO公司,其中不乏赛道和质地兼优良的公司。

除汇添富基金旗下3只产品以外,富国基金旗下的富国蓝筹精选股票前8月收益率也超过70%。该基金成立于2019年8月2日,在成立一年多的时间内为投资者赚取了高额收益,截至8月31日,其累计单位净值已实现翻倍,为2.0214元。

值得关注的是,富国蓝筹精选股票虽名称中含有“蓝筹”二字,但观察其在今年二季度的重仓股便可发现,该基金的持股多集中在互联网、生物医药等成长型行业,前十大重仓股分别为腾讯控股、新东方、春立医疗、康希诺生物、信达生物、阿里巴巴、中汇集团、海吉亚医疗、中海物业、中国飞鹤。

此外,前8月共有7只QDII基金涨幅介于60%至70%之间,分别是南方香港成长、广发全球精选股票美元、华夏移动互联混合(美元现钞)、华夏移动互联混合(美元现汇)、广发全球精选股票人民币、华夏移动互联混合(人民币)、华夏新时代混合,华夏基金旗下产品占据4席。

华夏移动互联混合(美元现钞)、华夏移动互联混合(美元现汇)、华夏移动互联混合(人民币)都由基金经理刘平管理,这3只基金在今年上半年的操作也大同小异,据刘平在中报中表示,一季度高仓位开局,随着疫情蔓延导致经济增速受到影响,组合降低了仓位并适当调整了持仓结构;二季度进行了加仓并一直高位运作,考虑到疫情对工作、生活方式会产生一些中长期的影响,结合行业的景气度,继续加大了在云计算、互联网等方向上的配置,核心持仓向细分行业龙头个股集中。

刘平称,其认为下半年A股市场的机会将更加聚焦在业绩的确定性上,尤其是中长期增长稳定的成长股上,同时随着国内外经济复苏持续,也有可能给顺经济周期的板块带来一波估值修复的机会。在这两类投资机会上的配置上,我们以第一类的成长股为主,集中在云计算、新能源车、消费电子、军工科技等行业上,并将适当把握周期复苏的机会。

至于境外市场方面,其表示,美股会随着公司季报低于预期有一波调整,产业趋势景气向上的行业会在调整后重拾升势,我们也将聚焦挖掘个股阿尔法。港股正在发生着重要的变化,中概股纷纷回归H股,比如网易、京东,有很多优质的新经济企业都有意在港股IPO,比如蚂蚁金服、滴滴等,港股市场的结构将从地产、金融为主的传统经济主导中逐渐增加新经济的权重贡献,优质新经济公司的上市将为我们提供更多投资标的。

华夏新时代混合则由基金经理常亚桥管理,从二季度的重仓股来看,该基金主要持有腾讯控股、阿里巴巴、哔哩哔哩、永升生活服务、中兴通讯、京东、颐海国际、拼多多、华润啤酒、好未来,集中在电商、游戏、物业、教育等行业。

亏损基金中,排在前8月QDII基金跌幅榜前十名的全部为大宗商品及原油、油气类基金,其中7只基金跌幅超过50%,最高跌幅为58.28%。对此,一些市场人士认为,大宗商品即将进入中期调整,对此观点业内专家仍有争议,但短期陷入瓶颈期可能已成定局。

东证期货原油高级分析师安紫薇在研究报告中指出,OPEC+自8月起减产规模由970万桶/天放宽至770万桶/天,尽管OPEC整体执行率仍然维持在较高水平,但“补偿”减产的问题仍然没能充分兑现。伊拉克8月原油产量降至372万桶/天,低于协议约定的380万桶/天的产量上限,但若考虑此前承诺的40万桶/天的补偿减产,产量仍然远高于这一水平,尼日利亚产量仍然高于协议上限。

安紫薇称,OPEC+减产进入第二阶段,市场关注的重点将从整体的执行情况转向补偿减产的落实情况,若补偿减产仅停留在口头,即便OPEC+整体减产执行率维持高位,对油价而言仍将是偏利空的影响。从8月的情况来看,伊拉克、尼日利亚等国虽有改善,但完全落实补偿减产的难度仍然很大,且未来市场对减产执行预期将下降,减产对于供应端的利好支撑减弱。(记者 李荣 康博)

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